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工程機械仍處下滑通道 景氣需時日

2011年11月工程機械行業(yè)銷售數(shù)據(jù)公布,除裝載機之外,挖掘機、推土機、壓路機以及起重機等機型的銷售數(shù)據(jù)延續(xù)負增長,行業(yè)仍處壓力之中。我們認為國家宏觀緊縮政策的持續(xù)是行業(yè)內(nèi)需趨勢轉(zhuǎn)弱的主因。雖然今年以來的出口高增長趨勢得以在11月份延續(xù),但是行業(yè)出口總體占比較低;在內(nèi)需方面,由于即將進入傳統(tǒng)小旺季,各子行業(yè)的環(huán)比銷量預計將有所提升,但總體來看上年同期銷量基數(shù)較高,各子行業(yè)的同比數(shù)據(jù)仍不會扭轉(zhuǎn),甚至會出現(xiàn)同比跌幅加深的可能。
  行業(yè)需求與貨幣政策相關度較明顯。M2對工程機械行業(yè)同比增速的前瞻作用在近年來不斷驗證,11月M2增速12.7%,續(xù)創(chuàng)近6年新低。但11月CPI 為同比 4.2%,調(diào)控效果漸現(xiàn),且市場預計明年信貸高于今年,再加上宏觀政策微調(diào),預計行業(yè)最差的時候已經(jīng)過去,但是整體來看,由于去年四季度和今年一季度的高基數(shù),工程機械未來半年整體同比數(shù)據(jù)仍會比較尷尬。
  去年同期超高基數(shù),挖掘機同比下降37.90%:2011年11月26家主要挖掘機制造商共銷售挖掘機8908臺,同比下滑37.90%,環(huán)比下滑0.16%。1—11月累計銷售169078臺,同比增長10.61%。本月挖掘機銷量與上月相比變化不大,但是由于去年同期基數(shù)較高,本月同比下滑幅度創(chuàng)下年內(nèi)新低。隨著12月份冬季來臨,工程施工進度放緩,預計挖掘機銷量在2011年最后一個月難有起色。預計2011年挖掘機全年銷量增長將極有可能低于10%。
  裝載機同比增長 13.85%,需求相對平穩(wěn):2011年11月份25家主要裝載機制造商共銷售裝載機17686臺,同比增長13.85%,環(huán)比增長4.43%。1—11月累計銷售226721臺,同比增長14.43%。在去年高基數(shù)上的基礎上,本月銷量同比仍有小幅增長,也體現(xiàn)了行業(yè)需求的穩(wěn)定性。隨著工程機械將逐步進入全年的一個小旺季,我們預計接下去幾月環(huán)比銷量仍將有所增長,但是考慮到去年的高銷量基數(shù),我們預計裝載機同比將相對平穩(wěn)。
  公路投資乏力,推土機、壓路機行業(yè)延續(xù)大幅下滑趨勢:2011年11月12家主要推土機制造商共銷售推土機711臺,同比下滑22.97%,環(huán)比下滑3.53%。1—11月累計銷售12531臺,同比下滑2.82%。2011年11月21家主要壓路機制造商共銷售壓路機1127臺,同比下滑40.21%,環(huán)比下滑5.93%。1—11月累計銷售20629臺,同比下滑10.78%。考慮到今年推土機和壓路機主要下游投資領域—公路投資增速的下降,推土機和壓路機的低景氣趨勢仍將延續(xù)。
  11月銷量中規(guī)中矩,起重機下滑幅度進一步收窄:2011年11月份14家主要汽車起重機制造商共銷售汽車起重機2185臺,同比下滑4.38%,環(huán)比增長12.98%。1—11月累計銷售33453臺,同比增長3.91%。2011年11月份7家主要履帶起重機制造商共銷售履帶起重機139臺,同比下滑15.24%,環(huán)比增長16.81%。1—11月累計銷售1743臺,同比增長6.80%。2011年11月份共有11家主要隨車起重機制造商實現(xiàn)銷售隨車起重機808臺,其中“湖南飛濤”的58臺以及長春神駿的29臺均為本年新增統(tǒng)計的制造商,故為同比以及環(huán)比數(shù)據(jù)更具參照性,我們剔除這兩家制造商的銷量,行業(yè)銷量選用721臺,本月同比增長27.84%,環(huán)比增長26.49%。1—11月累計銷售7568臺,同比增長29.39%。由于占比最高的汽車起重機去年同期的銷售基數(shù)并不高,因此我們預計起重機同比跌幅將企穩(wěn)。
  出口增速放緩:11月行業(yè)出口增速有所放緩,推土機、壓路機、裝載機出口同比分別增長43.50%,6.92%,49.28%,1-11月累計同比分別增長41.68%,12.40%,64.99%。相比10月,除裝載機外,其他產(chǎn)品出口同比增速有所回落。受海外經(jīng)濟復蘇以及工程機械龍頭海外擴張策略的影響,行業(yè)出口的趨勢樂觀,但整體占比較小的現(xiàn)狀仍不能緩解行業(yè)的整體銷售壓力。
  未來行業(yè)面臨的主要不確定因素:一、宏觀調(diào)控導致經(jīng)濟增速下滑超預期;二、貨幣政策緊縮超預期;三、原材料價格波動壓力超預期;四、行業(yè)產(chǎn)能釋放超預期。
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