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工程機(jī)械2012年度投資建議分析

 投資要點(diǎn)
 。ㄒ唬╊A(yù)計(jì)明年2季度前工程機(jī)械有反彈機(jī)會(huì),但反彈高度及持續(xù)性預(yù)期不高
  中期看,工程機(jī)械行業(yè)正經(jīng)歷基建投資下滑;未來幾個(gè)季度將經(jīng)歷地產(chǎn)投資下滑以及出口下滑的壓力,基本面的下滑并未結(jié)束。短期看,2012 年2 季度基本面將在鐵路投資正;录径雀纳啤
  目前工程機(jī)械板塊估值接近歷史底部,我們預(yù)計(jì)2 季度前工程機(jī)械有反彈機(jī)會(huì),但反彈高度及持續(xù)性預(yù)期不高。
 。ǘ┟髂瓯U戏啃麻_工、鐵路基建投資低于預(yù)期
  (1)明年保障房新開工低于此前預(yù)期。2012 年新開工700 萬套(2011 年1000 套),基本建成500 萬套以上,房屋建設(shè)有2-3 年左右的建設(shè)周期,2012 年實(shí)際在建工程量有1800 萬套。
 。2)明年鐵路基建投資低于此前預(yù)期。近期鐵道部首次承認(rèn)鐵路建設(shè)存在規(guī)模過大等問題;明年我國鐵路基建投資大瘦身:2011 年預(yù)計(jì)完成4690 億元,2012 年4000 億元。在建項(xiàng)目高于此前預(yù)期;鐵路基建投資低于此前預(yù)期(5000-5500 億)。
 。3)土地閑臵滿兩年無償收回。閑臵土地收回政策的推行將迫使開發(fā)商加快開發(fā)進(jìn)程
 。ㄈ┕乐抵鼗貧v史底部,叉車吸引力上升
  工程機(jī)械板塊目前估值重回歷史底部,在8-10 倍。我們預(yù)計(jì)明年2 季度前有反彈機(jī)會(huì),但是反彈高度及持續(xù)性預(yù)期不高。
  從子行業(yè)排序看,我們認(rèn)為混凝土機(jī)械、挖掘機(jī)明年面臨較大壓力,叉車吸引力有所上升。
  投資建議
  我們預(yù)計(jì)2 季度前工程機(jī)械有反彈機(jī)會(huì),但反彈高度及持續(xù)性預(yù)期不高。近期叉車吸引力有所上升。建議關(guān)注安徽合力、中聯(lián)重科、三一重工。
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